Pilotez la performance de votre activité

Construisez votre budget et améliorez votre processus budgétaire avec un outil dédié

Élaboration budgétaire - Forecasts - Plan

Pour des prévisions plus rapides, plus fréquentes et plus riches

Gagnez en efficacité et en tranquillité

  • Centralisez les données réelles et prévisionnelles dans une base unique dotée d’une piste d’audit pour disposer d’une seule version de la vérité
  • Éliminez les tâches manuelles à faible valeur ajoutée en automatisant la collecte du réel et en utilisant des formules partagées
  • Guidez les contributeurs dans la remontée des informations prévisionnelles au travers de processus clairs et assurez-vous de disposer de la dernière version validée
  • Disposez d’un cadre d’analyse partagé et constamment à jour
Avantages

Une base unique In Memory permettant le partage de l’information en temps réel

Un outil d’alimentation puissant et simple pour se connecter à toutes les sources d’information de votre SI

Le partage de vos référentiels réels ou prévisionnels entre tous les modèles et toutes les versions

Des processus guidés pour les utilisateurs basés sur des listes de tâches et un workflow de validation

Améliorez la prévision et l’analyse

  • Augmentez la fréquence des prévisions pour disposer des informations nécessaires à la prise de décision
  • Améliorez la qualité des prévisions en détectant les causes d’écarts entre les différents forecasts
  • Maîtrisez le coût de la fonction finance en éliminant les tâches de mise à jour des masques de saisie, des rapports et des tableaux de bord
  • Analysez rapidement et répondez aux attentes de vos clients internes concernant les impacts liés à des changements d’hypothèses (analyses de type what-if)
Avantages

Créez autant de versions que vous le souhaitez (forecast, plan, atterrissage, rolling forecast, weekly estimate,…)

Disposez immédiatement de tous vos masques, rapports et dashboards à la création d’une nouvelle version sans avoir à vous soucier de l’intégration des données et des formules

Une solution simple et intuitive permettant une saisie décentralisée pour capter l’information rapidement et au plus proche du terrain

Améliorez la collaboration et alignez toute l’entreprise autour de la stratégie

  • Traitez plus d’information pour détecter des tendances et mettre à jour des corrélations
  • Intégrez les inducteurs métier utilisés par les différents départements pour se piloter au jour le jour
  • Fusionnez les reporting opérationnels et disposez d’une base commune à toute l’entreprise
  • Alignez les objectifs avec la stratégie de l’entreprise sur la base de périmètres de responsabilité clairs et partagés
  • Donnez accès à l’information utile à la prise de décision à tous les niveaux de l’entreprise
  • Développez le management par processus
Avantages

Un système de gestion des hypothèses transverses à toute l’entreprise pour assurer la cohérence d’ensemble

Un outil de modélisation permettant de combiner les données opérationnelles dans des modèles économétriques

Une solution de diffusion de l’information en temps réel au travers de tableaux de bord dédiés à chaque activité

La possibilité d’intégrer de larges volumes de données  en provenance de différents systèmes (CRM, Paye, Gestion de la production,…) avec une interface simple et conviviale

Pour aller plus loin :

Découvrez nos solutions complémentaires pour optimiser votre reporting financier.

ADAPTIVE PLANNING

Finance Agile : La simplicité et la puissance du numéro 1 mondial du Financial Planning dans le Cloud.

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Adaptive Planning est la solution  de référence en mode SaaS pour l’élaboration budgétaire et les différents cycles de prévision : forecasts, atterissage, plan moyen terme.

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Adaptive Discovery est une solution de nouvelle génération basée sur les dernières technologies, accessible de n’importe où (Web Based) , à partir de n’importe quel device (PC, LabTop, Mobile, Tablette ) et au moment où vous en avez besoin (Cloud Based) .

FAQ relatives à l’élaboration budgétaire

+ - Quel sont les avantages liés à l'utilisation d'un logiciel dédié à l’élaboration budgétaire ?

La valeur ajoutée perçue par les directions financières pour s’équiper d’une solution d’élaboration budgétaire est centrée d’abord sur la résolution de problématiques directement en relation avec les besoins du contrôle de gestion: un besoin de traitement plus rapide et moins consommateur de tâche à faible valeur ajoutée.

Les bénéfices issus de la mise en place d’une solution sont généralement :

  • Une amélioration de la qualité des données et une fiabilisation des données remontées
  • Une sécurisation du processus avec une diminution du temps consacré à l’exercice de prévisions et une meilleure maîtrise des calendriers. 
  • Une réduction du coût de la fonction finance

Ces gains sont réels et pourraient justifier à eux seuls de prendre une décision de s’équiper d’une solution d’élaboration budgétaire et d’analyse couvrant le plan, le budget et les prévisions(forecasts).

Néanmoins le prix des solutions classiques et le nécessaire recours à des experts pour mettre en œuvre ces outils complexes, le temps très long pour la phase d’implémentation et surtout les coûts d’exploitation refroidissent souvent les ardeurs des directions financières.

Au-delà des améliorations concrètes apportées à la fonction finance pour travailler de façon plus efficace, une solution d’élaboration moderne ouvre des perspectives beaucoup plus intéressantes pour l’ensemble de l’entreprise.

  • Mieux intégrer les managers opérationnels aux processus de prévision
  • Avoir une cohérence renforcée entre les différents cycles prévisionnels (plan, budget, forecasts)
  • Réduire le nombre de reporting et de prévisions dans l’entreprise

+ - Quels critères prendre en compte pour bien choisir sa solution d'élaboration budgétaire ?

Voici les critères importants pour bien choisir sa solution d’élaboration budgétaire :

  • Une solution née dans le Cloud et distribuée en mode SaaS
  • Une solution déjà largement déployée et dont le taux de satisfaction utilisateur soit le plus élevé
  • Une solution dont l’éditeur soit solide financièrement parlant
  • Facile à utiliser avec une interface de type Excel-Like
  • Intégrant les fonctionnalités financières comme la simulation de type what-if, le break-back ou les éliminations intercos
  • Modulaire, c’est à dire permettant de traiter des problématiques multiples tout en les reliant entre-elles
  • Fréquemment mise à jour et ce de façon automatique
  • Ne nécessitant pas de code pour paramétrer les modifications
  • Toujours disponible avec de bons niveaux de performances
  • Intégrée, c’est à dire faisant le liant entre prévisions, consolidation et tableaux de bord
  • Accessible depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur
  • Agnostique d’un point de vue du système d’exploitation ou du navigateur présent sur le poste client

+ - Qu'est ce que le pilotage de la performance ?

Le pilotage de la performance est devenu en quelques années une expression très usitée dans le domaine du conseil et de l’intégration pour désigner un ensemble de pratiques de reporting d’analyse et de prévisions.

Le « performance management » se décline couramment en fonction des métiers de l’entreprise, par exemple le Sales Performance Management (ou pilotage de l’activité commerciale) mais le plus souvent est associé à une vision globale du pilotage de la performance de l’entreprise: on utilise alors le terme CPM (Corporate Performance Management) ou EPM (Enterprise Performance Management).

Dans la pratique, il s’agit de désigner un ensemble de pratiques qui concourent à l’efficacité de la prévision des résultats attendus (financiers ou non) et du suivi des écarts entre le réel et ces forecasts. On a communément des processus multiples qui vont concourir à la formation d’une prévision par agrégation d’indicateurs associés.

+ - Pourquoi est-il important de se préoccuper de la justesse des prévisions ?

Le plus clair sont les procédures et les périmètres d’application, le plus précis seront les résultats. Pourtant peu d’entreprises se penchent sur le degré d’exactitude des prévisions faîtes postérieurement au budget.

L’analyse des écarts se fait systématiquement entre le budget et le réel et souvent entre l’estimation d’atterrissage et le budget N-1. Le budget est donc souvent l’alpha et l’oméga de l’analyse menée par les managers et le contrôle de gestion. En revanche il est beaucoup moins courant de s’assurer de la déviation des prévisions effectuées au cours de l’exercice.

C’est très dommage.

D’une part cela peut vouloir dire que les forecasts trimestriels n’ont pas de réel intérêt, d’autre part cela peut signifier que les événements post validation du budget ne sont pas pris en compte.

Pourtant il suffit de regarder les études menées par les grands cabinets d’audits pour se rendre compte que la précision des forecasts permet une meilleure utilisation des ressources et donne un avantage incommensurable aux entreprises qui ont mis en place des indicateurs de performance sur leurs processus.

Si le pilotage de la performance est un enjeu majeur pour les entreprises et si les prévisions régulières participent efficacement à l’atteinte des résultats qu’elles se sont fixées, il apparaît normal de mesurer la pertinence de ces forecasts.

+ - Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir une solution d'élaboration budgétaire ?

Une solution de pilotage de la performance peut amener beaucoup de choses pour améliorer la précision des forecasts.

Tout d’abord, en éliminant les problématiques liées à l’utilisation d’excel et du mail en termes de consolidation des données et de sécurisation des processus. Ensuite, il sera possible de faire plus facilement la liaison entre des données opérationnelles utilisées par les managers et les prévisions financières. Ceci devrait permettre d’une part une plus grande fiabilité et d’autre part une meilleure compréhension de l’origine des écarts.

De là les possibilités de modéliser vont permettre un processus d’amélioration continue au travers de la simulation.

Enfin le pilotage des remontées sera beaucoup plus aisé grâce à la mise en place d’un workflow et à des listes de tâches.